Ведущие импортёры пива в Россию - анализ статистики

Среди наших клиентов числятся несколько ведущих импортёров бочкового, баночного и бутылочного пива в Россию, поэтому часть аналитических материалов мы размещаем в свободном доступе.

Вы всегда можете заказать самую актуальную аналитическую информацию по импорту пива в Россию, обратившись по координатам в нижней части сайта.

Доступны данные за III квартал 2022 г.

Рейтинг импортёров пива в Россию во II квартале 2021 г.

В открытом доступе мы разместили ТОП-20 ведущих поставщиков импортного пива на российский рынок. В этот раз сделана детализация по таре поставляемого пива. В классификаторе ТНВЭД нет привычной для потребителя сегментации пива: светлое/тёмное, фильтрованное/нефильтрованное, пастеризованное/"живое", не говоря уже о таких изысках, как крафтовое или крепкое. Всё разделение пива на виды проходит у таможенников исключительно по виду тары: бутылки, банки и кеги. В этом разрезе и была выявлена специализация основных поставщиков.

А вот так выглядел список ведущих пивных импортёров в первом, ещё докоронавирусном квартале 2020 года.

В подготовленной сводной таблице представлены 20 крупнейших компаний-импортёров пенного напитка за первые 3 месяца 2020 г. В качестве дополнительной детализации представлены объемы импорта поставщиков из ведущих стран: Германии, Чехии, Бельгии, Великобритании и Литвы.

Таким образом, становится понятна специализация каждого пивного импортёра. Кроме этого, приведено изменение импортируемого литража в процентах относительно I квартала 2019 года.

Анализ импорта пива в Россию в I квартале 2020 года

Сложившийся в России тренд импорта в пивной отрасли продолжился и в 2020 году. Так, таможенная статистика по коду ТНВЭД 2203 свидетельствует о том, что суммарный объем импорта солодового пива в 1 квартале 2020 года составил 77,94 млн. $, что более чем на треть выше аналогичного периода прошлого 2019 года. В натуральных величинах прирост оказался еще выше – 36,7 % или 87,91 млн. литров за первые три месяца текущего года против 64,31 млн. литров за 1 квартал 2019 года.

Как и в прошлом году, в 1 квартале 2020 года пик поставок пришелся на март и составил более 40 % суммарного стоимостного объема (32,02 млн. $) при одновременном снижении цены импорта по сравнению с январем текущего года на 2,2% (до 0,89 $ за литр).

В большей степени в первые месяцы текущего года увеличился импорт баночного пива (код ТНВЭД 22030009), прирост в литрах по данному виду составил 52,1 % или 16,95 млн. литров, при этом стоимостной прирост составил 38,1 %. Прирост импорта бутылочного пива (код ТНВЭД 22030001) составил 25,1 % или 5,15 млн. литров, в стоимостном выражении рост составил 30,4 %. Импорт бочкового пива емкостью более 10 л. вырос на 13,2 % или 1,49 млн. литров, а суммарная его стоимость выросла на 17,0 %. При этом видовая структура импорта пива не изменилась, половина всего объема – это баночное пиво, треть – бутылочное и не более 20 % - бочковое.

Что интересно, в 2016-2017 годах объем бутылочного пива был выше, чем баночного, это видно в ретроспективной статистике с 2016 года, подробный отчёт здесь.

Из каких стран Россия импортирует пенный напиток? Германия (доля ­по стоимости – 39,4 %), Чешская республика (доля по стоимости– 11,7 %) и Бельгия (доля по стоимости – 10,4 %) усилили свои позиции среди ведущих поставщиков солодового пива в Россию, увеличив свои поставки в среднем на 20 %.

Также по сравнению с 1 кварталом 2019 года существенно вырос импорт пива из Мексики (на 66,7 %) и Литвы (на 79 %), которая, опередив в текущем году Ирландию, Великобританию и Беларусь, вышла на пятое место среди ключевых стран-поставщиков.

Потеряли свои позиции и вышли из двадцатки ведущих поставщиков пива США, Япония и Латвия, имеющие суммарно порядка 1,5 % стоимостного объема импорта в первые три месяца 2019 года.

Среди основных регионов импорта по-прежнему лидирующие позиции занимают Московская область (доля по стоимости - 50,59 %) и Москва (доля по стоимости - 21,09 %). При этом на третье место в текущем году вышла Челябинская область, увеличив поставки пива с 2,42 до 7,54 млн. $, в результате чего доля данного региона в суммарной стоимости импорта составила 9,7 %. В свою очередь Калужская, Смоленская области и Краснодарский край вышли из перечня ключевых регионов-импортеров солодового пива, при этом в 1 квартале 2019 года данные регионы имели суммарно порядка 0,5 % всего стоимостного объема импорта.

В целом, учитывая сезонность и оценивая поквартальную и помесячную динамику импорта солодового пива в России с 2017 года, можно ожидать дальнейший рост поставок данной продукции во втором и третьем квартале. Пиковые значения возможны в апреле-мае, а также в июле, когда прирост импорта может достигнуть 45 % относительно уровня марта текущего года.

Учитывая, что средняя доля импорта солодового пива за 1 квартал в последние три года составляла порядка 18 % от суммарного объема по итогам года, прогнозный стоимостной объем импорта пива в России в 2020 году составит 419,03 млн. $, что на 30,2 % выше уровня 2019 года и более чем в 2 раза выше уровня 2017 года.