Рейтинг банков, сопровождающих ВЭД

Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подготовила рейтинг коммерческих банков на основе статистики их участия в финансовом сопровождении внешнеторговых сделок по итогам 2016 года.

В качестве основных параметров для сравнения были выбраны годовой объем расчётов по внешнеторговым сделкам, проведённых банком и число клиентов банка среди импортёров и экспортёров. Безусловным лидером по обоим параметрам в финансовом обеспечении ВЭД в 2016 году оказался Сбербанк России с более чем 56 млрд. долл платежей и более 14 тысяч клиентов.

По таблице можно оценить также специализацию банка в области расчётов по ВЭД. Например, СургутНефтеГазБанк (восьмой по суммарному обороту) специализируется строго на расчётах по сырьевому экспорту всего 12 юридических лиц. А вот ГазпромБанк (второй по суммарному обороту), несмотря на ярко выраженную экспортную ориентированность ( за счёт основного клиента ПАО "Газпром"), тем не менее обслужил и импорт на  8 млрд. долл. для более тысячи импортёров. На крупных импортёров и экспортёров ориентируется СитиБанк (третий по суммарному обороту).

Для коммерческого банка юридическое лицо, участвующее в ВЭД, является особенно привлекательным клиентом. За проведение импортно-экспортных операций (например, открытие, авизование, прием и проверку документов по аккредитиву) банк получает дополнительную комиссию. Внешнеторговые сделки оформляются в большинстве случаев в зарубежной валюте, что даёт возможность банку не только заработать на обменных операциях, но и получить дополнительный ресурс для игры на валютном рынке.

Это даёт основания повнимательней присмотреться к структуре внешнеторговой клиентской базы банков.

Как оказалось, больше половины банков, ведущих по объемам расчётов за ВЭД, вошли и в двадцатку лидеров по объему клиентской базы среди импортёров и экспортёров. Основной объем клиентов  - это импортёры. Большинство лидеров этого раздела рейтинга имеют клиентов-импортёров с годовыми объемами импорта в районе 1-3 млн. долларов. Клиентов - зкспортёров в 2-3 раза меньше, но суммы расчётов более высокие. Любопытная картина у родственных банков ВТБ и ВТБ-24: при сравнительно близком числе клиентов у "старшего" более крупные импортёры и особенно экспортёры, у "младшего" - участники ВЭД с оборотами менее 1 млн. долл в год.

Однако статическая картина объемов не является достаточной характеристикой успешности банка в рассматриваемом сегменте финансовых услуг. Чтобы оценить, насколько банк адаптировался к снижению объемов внешней торговли в 2015-2016 годах и уходу части участников ВЭД, мы рассмотрели исследуемые параметры в квартальной динамике.

Наибольших успехов в приросте внешнеторговых платежей добились небольшие банки, за счёт наличия перспективных клиентов с растущими оборотами ВЭД. Особенно выделяется американец J.P. Morgan Bank International, занявший первую строчку за счет появления в 3 квартале всего пары крупных клиентов.

При формировании таблицы учитывались банки с годовым объемом расчётов по ВЭД от 100 млн. долл., чтобы отсечь случайные "всплески" у банков с несущественными объемами внешнеторговых расчётов. Коэффициент роста оборотов рассчитывался на основе сравнения квартальных сумм расчётов с весовыми коэффициентами, смещающими приоритет в сторону последних кварталов.

K = 0,25 * S2/S1 + 0,35 * S3/S2 + 0,4 * S4/S3

где S1..S4 - суммы расчётов по ВЭД в 1..4 кварталах 2016 г. соответственно

Теперь посмотрим, какие банки сумели максимально приумножить число клиентов-участников ВЭД за 2016 год. Коэффициент роста клиентской базы рассчитывался аналогично коэффициенту роста обслуживаемых оборотов, только здесь сравнивалось квартальное число участников ВЭД, регистрировавших паспорт сделки в соответствующем банке.

При подготовке таблицы учитывались банки с числом обслуживаемых участников ВЭД более 100 в течение года. Лидером оказался небольшой уральский банк Нейва (300-е место по объему внешнеторговых расчетов), увеличивший с 1 по 4 квартала вдвое число клиентов - участников ВЭД. Вообще, региональные банки заняли примерно половину мест в ведущей двадцатке. Из крупных банков хорошо себя показали Альфа-Банк, ФК Открытие и Росбанк. Родтсвенные ВТБ и ВТБ-24 также неплохо пополнили число своих клиентов соответственно средне-крупными и мелкими участниками ВЭД. Особенно приятно нам было увидеть в этой таблице троих наших постоянных клиентов.

Залог успеха банка на рынке сопровождения ВЭД - постоянные клиенты со стабильными объемами импорта/экспорта. Для поиска таких клиентов оптимальным инструментом является база данных участников ВЭД России, регулярно обновляемая Аналитической Группой "ВЭД-Стат" начиная с 2009 года. Преимущества нашей базы данных перед другими деловыми справочниками:

• Объективная информация о стоимостных объемах импорта-экспорта
• Помесячная динамика показывает, насколько стабильно работает импортёр, позволяет выявить перспективных и отсеять "умирающих"
• Дополнительные сведения: валюты и торгующие страны дают возможность отфильтровать участников ВЭД, идеально вписывающихся в интересы конкретного банка на мировом рынке.

Расширенная версия БД участников ВЭД позволяет нашим клиентам строить свои рейтинги банков разрезе регионов России, торгующих стран и других параметров.