Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подготовила рейтинг коммерческих банков на основе статистики их участия в финансовом сопровождении внешнеторговых сделок по итогам 2016 года.
В качестве основных параметров для сравнения были выбраны годовой объем расчётов по внешнеторговым сделкам, проведённых банком и число клиентов банка среди импортёров и экспортёров. Безусловным лидером по обоим параметрам в финансовом обеспечении ВЭД в 2016 году оказался Сбербанк России с более чем 56 млрд. долл платежей и более 14 тысяч клиентов.

Таблица 1. Ведущие банки по объему обслуживаемых внешнеторговых сделок
Банк |
Обслуживаемый внешнеторговый оборот, млн. USD |
В том числе импорт, млн USD |
В том числе экспорт, млн USD |
Кол-во участников ВЭД |
Кол-во валют |
СБЕРБАНК РОССИИ |
56 430 |
21 289 |
35 141 |
14 424 |
25 |
ГАЗПРОМБАНК |
49 764 |
8 331 |
41 433 |
1 183 |
11 |
СИТИБАНК |
39 683 |
23 656 |
16 027 |
629 |
15 |
ВТБ |
33 243 |
6 428 |
26 815 |
3 601 |
21 |
ЮНИКРЕДИТ БАНК |
18 465 |
9 526 |
8 939 |
1 680 |
13 |
РОСБАНК |
18 258 |
2 858 |
15 400 |
1 022 |
13 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК |
12 487 |
5 527 |
6 960 |
1 900 |
13 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК |
11 322 |
201 |
11 121 |
12 |
5 |
АЛЬФА-БАНК |
11 117 |
5 907 |
5 211 |
3 622 |
14 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
10 323 |
3 241 |
7 083 |
399 |
11 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК |
8 250 |
4 947 |
3 302 |
2 638 |
15 |
ФК ОТКРЫТИЕ |
8 011 |
1 901 |
6 111 |
1 476 |
16 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ |
7 792 |
459 |
7 333 |
95 |
3 |
ДОЙЧЕ БАНК |
7 657 |
5 555 |
2 101 |
263 |
14 |
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) |
5 339 |
4 268 |
1 070 |
210 |
8 |
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ |
4 975 |
3 771 |
1 203 |
102 |
7 |
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ |
4 908 |
3 958 |
949 |
113 |
9 |
НОРДЕА БАНК |
4 497 |
1 823 |
2 674 |
368 |
12 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
4 140 |
1 504 |
2 636 |
380 |
7 |
БАНК ЗЕНИТ |
4 014 |
507 |
3 507 |
296 |
10 |
По таблице можно оценить также специализацию банка в области расчётов по ВЭД. Например, СургутНефтеГазБанк (восьмой по суммарному обороту) специализируется строго на расчётах по сырьевому экспорту всего 12 юридических лиц. А вот ГазпромБанк (второй по суммарному обороту), несмотря на ярко выраженную экспортную ориентированность ( за счёт основного клиента ПАО "Газпром"), тем не менее обслужил и импорт на 8 млрд. долл. для более тысячи импортёров. На крупных импортёров и экспортёров ориентируется СитиБанк (третий по суммарному обороту).
Для коммерческого банка юридическое лицо, участвующее в ВЭД, является особенно привлекательным клиентом. За проведение импортно-экспортных операций (например, открытие, авизование, прием и проверку документов по аккредитиву) банк получает дополнительную комиссию. Внешнеторговые сделки оформляются в большинстве случаев в зарубежной валюте, что даёт возможность банку не только заработать на обменных операциях, но и получить дополнительный ресурс для игры на валютном рынке.

Это даёт основания повнимательней присмотреться к структуре внешнеторговой клиентской базы банков.

Таблица 2. Ведущие банки по количеству клиентов среди участников ВЭД
Банк |
Кол-во участников ВЭД |
Импортёров |
Средняя сумма на импортёра, млн. долл |
Экспортёров |
Средняя сумма на экспортёра, млн. долл |
Обслуживаемый внешнеторговый оборот, млн USD |
СБЕРБАНК РОССИИ |
14 424 |
10 478 |
2,03 |
5 338 |
6,58 |
56 430 |
АЛЬФА-БАНК |
3 622 |
2 935 |
2,01 |
819 |
6,36 |
11 117 |
ВТБ |
3 601 |
2 688 |
2,39 |
1 336 |
20,07 |
33 243 |
ВТБ 24 |
3 062 |
2 483 |
0,75 |
662 |
0,49 |
2 181 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК |
2 638 |
2 144 |
2,31 |
666 |
4,96 |
8 250 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК |
1 900 |
1 611 |
3,43 |
488 |
14,26 |
12 487 |
ЮНИКРЕДИТ БАНК |
1 680 |
1 429 |
6,67 |
475 |
18,82 |
18 465 |
ФК ОТКРЫТИЕ |
1 476 |
1 138 |
1,67 |
450 |
13,58 |
8 011 |
УРАЛСИБ |
1 402 |
1 150 |
0,87 |
318 |
0,69 |
1 225 |
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
1 378 |
1 175 |
1,12 |
282 |
3,42 |
2 285 |
РОСЕВРОБАНК |
1 307 |
1 166 |
1,81 |
206 |
0,98 |
2 313 |
ГАЗПРОМБАНК |
1 183 |
827 |
10,07 |
517 |
80,14 |
49 764 |
ПРИМСОЦБАНК |
1 129 |
896 |
1,17 |
277 |
1,28 |
1 400 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК |
1 028 |
576 |
1,50 |
517 |
4,45 |
3 166 |
РОСБАНК |
1 022 |
777 |
3,68 |
336 |
45,83 |
18 258 |
АВАНГАРД |
968 |
777 |
1,03 |
222 |
1,03 |
1 032 |
БАНК МОСКВЫ |
968 |
830 |
0,83 |
181 |
2,63 |
1 164 |
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ |
769 |
174 |
0,58 |
663 |
0,89 |
691 |
СИТИБАНК |
629 |
561 |
42,17 |
263 |
60,94 |
39 683 |
ВОЗРОЖДЕНИЕ |
621 |
503 |
1,67 |
176 |
3,46 |
1 451 |
Как оказалось, больше половины банков, ведущих по объемам расчётов за ВЭД, вошли и в двадцатку лидеров по объему клиентской базы среди импортёров и экспортёров. Основной объем клиентов - это импортёры. Большинство лидеров этого раздела рейтинга имеют клиентов-импортёров с годовыми объемами импорта в районе 1-3 млн. долларов. Клиентов - зкспортёров в 2-3 раза меньше, но суммы расчётов более высокие. Любопытная картина у родственных банков ВТБ и ВТБ-24: при сравнительно близком числе клиентов у "старшего" более крупные импортёры и особенно экспортёры, у "младшего" - участники ВЭД с оборотами менее 1 млн. долл в год.
Однако статическая картина объемов не является достаточной характеристикой успешности банка в рассматриваемом сегменте финансовых услуг. Чтобы оценить, насколько банк адаптировался к снижению объемов внешней торговли в 2015-2016 годах и уходу части участников ВЭД, мы рассмотрели исследуемые параметры в квартальной динамике.

Наибольших успехов в приросте внешнеторговых платежей добились небольшие банки, за счёт наличия перспективных клиентов с растущими оборотами ВЭД. Особенно выделяется американец J.P. Morgan Bank International, занявший первую строчку за счет появления в 3 квартале всего пары крупных клиентов.

Таблица 3. Ведущие банки по приросту объема внешнеторговых сделок
Банк |
Коэффициент роста оборотов |
2016 - I кв, млн. USD |
2016 - II кв, млн. USD |
2016 - III кв, млн. USD |
2016 - IV кв, млн. USD |
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ |
40,00 |
1,37 |
1,08 |
121,70 |
61,34 |
ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК |
4,36 |
2,70 |
36,41 |
77,72 |
45,36 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ |
2,33 |
16,03 |
80,64 |
189,97 |
116,69 |
ИНТЕРПРОМБАНК |
1,98 |
15,99 |
30,39 |
60,39 |
121,85 |
АРЕСБАНК |
1,79 |
35,66 |
162,19 |
109,15 |
115,06 |
НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ |
1,73 |
22,40 |
18,32 |
53,32 |
67,85 |
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
1,72 |
13,91 |
22,15 |
67,78 |
43,18 |
ДЕНИЗБАНК МОСКВА |
1,61 |
33,46 |
38,37 |
33,18 |
84,86 |
РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК |
1,47 |
28,97 |
27,26 |
59,13 |
70,10 |
ГУТА-БАНК |
1,45 |
27,44 |
44,86 |
67,28 |
86,66 |
КУБАНЬ КРЕДИТ |
1,39 |
23,99 |
21,43 |
52,89 |
40,31 |
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК |
1,39 |
12,71 |
20,53 |
40,99 |
29,45 |
ТЕМПБАНК |
1,39 |
19,34 |
32,66 |
19,56 |
36,93 |
ГЛОБЭКС |
1,35 |
96,91 |
75,93 |
83,72 |
161,73 |
ЗЛАТКОМБАНК |
1,34 |
19,48 |
28,49 |
29,11 |
44,89 |
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК |
1,33 |
55,61 |
50,92 |
103,14 |
102,39 |
РОССИЯ |
1,32 |
24,22 |
83,45 |
22,05 |
20,17 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК |
1,31 |
114,13 |
203,58 |
253,70 |
273,02 |
БНП ПАРИБА БАНК |
1,29 |
156,86 |
200,31 |
261,19 |
338,41 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ |
1,28 |
1 299,06 |
1 771,41 |
1 984,21 |
2 736,88 |
При формировании таблицы учитывались банки с годовым объемом расчётов по ВЭД от 100 млн. долл., чтобы отсечь случайные "всплески" у банков с несущественными объемами внешнеторговых расчётов. Коэффициент роста оборотов рассчитывался на основе сравнения квартальных сумм расчётов с весовыми коэффициентами, смещающими приоритет в сторону последних кварталов.
K = 0,25 * S2/S1 + 0,35 * S3/S2 + 0,4 * S4/S3
где S1..S4 - суммы расчётов по ВЭД в 1..4 кварталах 2016 г. соответственно
Теперь посмотрим, какие банки сумели максимально приумножить число клиентов-участников ВЭД за 2016 год. Коэффициент роста клиентской базы рассчитывался аналогично коэффициенту роста обслуживаемых оборотов, только здесь сравнивалось квартальное число участников ВЭД, регистрировавших паспорт сделки в соответствующем банке.

Таблица 4. Ведущие банки по приросту клиентской базы
Банк |
Коэффициент роста клиентской базы |
2016 - I кв, клиентов |
2016 - II кв, клиентов |
2016 - III кв, клиентов |
2016 - IV кв, клиентов |
НЕЙВА |
1,43 |
29 |
34 |
58 |
78 |
МИР БИЗНЕС БАНК |
1,27 |
53 |
59 |
66 |
99 |
МОРСКОЙ БАНК |
1,17 |
45 |
57 |
72 |
74 |
АЛЬФА-БАНК |
1,16 |
1 646 |
1 951 |
2 201 |
2 577 |
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ |
1,16 |
380 |
473 |
518 |
597 |
ФК ОТКРЫТИЕ |
1,13 |
765 |
840 |
900 |
1 075 |
АК БАРС |
1,13 |
82 |
96 |
104 |
118 |
НОВИКОМБАНК |
1,11 |
54 |
58 |
62 |
73 |
ВТБ 24 |
1,11 |
1 501 |
1 811 |
1 907 |
2 085 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК |
1,10 |
79 |
98 |
112 |
108 |
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ |
1,10 |
155 |
183 |
203 |
209 |
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
1,09 |
723 |
826 |
901 |
960 |
РОСБАНК |
1,09 |
589 |
662 |
704 |
771 |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
1,09 |
72 |
82 |
82 |
93 |
ЧЕЛИНДБАНК |
1,08 |
60 |
74 |
72 |
78 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
1,08 |
62 |
74 |
81 |
81 |
ЛАНТА-БАНК |
1,08 |
64 |
79 |
78 |
83 |
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК |
1,08 |
134 |
132 |
143 |
162 |
БАНК ЗЕНИТ |
1,08 |
173 |
194 |
208 |
219 |
ВТБ |
1,08 |
2 044 |
2 286 |
2 401 |
2 577 |
При подготовке таблицы учитывались банки с числом обслуживаемых участников ВЭД более 100 в течение года. Лидером оказался небольшой уральский банк Нейва (300-е место по объему внешнеторговых расчетов), увеличивший с 1 по 4 квартала вдвое число клиентов - участников ВЭД. Вообще, региональные банки заняли примерно половину мест в ведущей двадцатке. Из крупных банков хорошо себя показали Альфа-Банк, ФК Открытие и Росбанк. Родтсвенные ВТБ и ВТБ-24 также неплохо пополнили число своих клиентов соответственно средне-крупными и мелкими участниками ВЭД. Особенно приятно нам было увидеть в этой таблице троих наших постоянных клиентов.
Залог успеха банка на рынке сопровождения ВЭД - постоянные клиенты со стабильными объемами импорта/экспорта. Для поиска таких клиентов оптимальным инструментом является база данных участников ВЭД России, регулярно обновляемая Аналитической Группой "ВЭД-Стат" начиная с 2009 года. Преимущества нашей базы данных перед другими деловыми справочниками:
- Объективная информация о стоимостных объемах импорта-экспорта
- Помесячная динамика показывает, насколько стабильно работает импортёр, позволяет выявить перспективных и отсеять "умирающих"
- Дополнительные сведения: валюты и торгующие страны дают возможность отфильтровать участников ВЭД, идеально вписывающихся в интересы конкретного банка на мировом рынке.
Расширенная версия БД участников ВЭД позволяет нашим клиентам строить свои рейтинги банков разрезе регионов России, торгующих стран и других параметров.