Крупнейшие импортёры вина в Россию

Согласно данным реестра импортёров, поставками натуральных вин в Россию ежегодно занимаются более 170 компаний.  Периодически мы размещаем их рейтинги в свободном доступе.

Для наших клиентов доступны отчёты по итогам 2021 г.

Рейтинг российских импортёров вина за II квартал 2021 г.

Подготовленный список крупнейших импортёров натуральных вин в Россию (коды ТНВЭД 220421хххх) содержит объемы в тысячах литров в разбивке по основным странам за апрель-июнь 2021 года.  Также привен прирост/снижение литража поставок относительно предыдущего квартала. В этом году пятое место среди ведущих стран-поставщиков вин заняла Португалия, обойдя Чили и Абхазию, располагавшиеся в 2020 году соответсвенно на пятом и шестом местах, поэтому мы включили эту страну в детализацию.

А вот так выглядела картина ведущих импортёров вина в начале 2020 года.

В ведущей двадцатке поставщиков зарубежного вина первые 10 крупнейших импортёров в целом сохранили, а некоторые даже увеличили объемы поставок по стравнению с первым кварталом 2019 года. В ведущую пятёрку буквально ворвалось ООО ТД "Лабаз", увеличившее за год литраж поставок в 2,5 раза. Почти все компании второй десятки импортёров снизили поставки вина на 20-30% - налицо монополизация сужающегося рынка более крупными его участниками. Исключение  - ООО "МОРО" с приростом 83% и ООО "ВИНХОЛЛ+", которое в прошлом году не было замечено среди винных импортёров, а сейчас завезло более 1 миллиона литров, в основном грузинских и итальянских вин.

На диаграмме приведена географическая структура поставок пяти ведущих импортёров.

Более подробные данные приведены в таблице, где указан литраж импорта компаний по основным странам-поставщикам вина в Россию: Италии, Испании, Франции, Грузии, Абхазии. Таким образом можно оценить специализацию каждого импортёра. Прирост отражает изменение натурального объёма поставок импортёра (в литрах) по отношению к I кварталу 2019 года.

Структура импорта вина в Россию

В соответствии со статистическими данными таможни субъектами ВЭД в период с 01.01.2020 г по 31.03.2020 г было завезено из-за рубежа вина и винной продукции на сумму 165,35 миллиона долларов. Общий объем ввезенной продукции составил 52,48 миллиона литров.

В течение первого квартала 2020 г импортеры наращивал объемы поставок. По месяцам продемонстрировано следующее распределение:

• январь 2020 г – 13,76 млн. л. на сумму 42,9 млн. $;
• февраль 2020 г – 18,14 млн. л. на сумму 58,39 млн. $;
• март 2020 г – 20,58 млн. л. на сумму 64,05 млн. $.

Если рассматривать структуру импорта, то крупнейшими странами-экспортерами за рассматриваемый период стали Италия, Франция и Испания. Объемы поставок из этих государств выглядят следующим образом:

• Италия – ввезено 10,35 млн. л. вина (19,73 % от общего объема) на сумму 36,71 млн. $ (22,2 %).
• Франция – ввезено 6,58 млн. л. (12,55 % от общего объема) на сумму 28,26 млн. $ (17,09 %).
• Испания – ввезено 9,95 млн. л. (18,97 % от общего объема) на сумму 25,12 млн $ (15,19 %).

Сравнение поставок вина с аналогичным периодом 2019 года

В первом квартале 2019 года на таможенную территорию России было ввезено 56,4 млн. л. вина на общую сумму 172,95 млн. $. Таким образом, поставки вина в натуральном выражении упали на 3,94 млн. л. или 7,5 %. В стоимостном выражении закупки импортного вина сократились на 7,5 млн. $ или на 4,6 %.

Распределение по месяцам в первом квартале 2019 года выглядит следующим образом:

• январь 2019 г – 15,04 млн. л. на сумму 46,74 млн. $;
• февраль 2019 г – 21,19 млн. л. на сумму 64,55 млн. $;
• март 2019 г – 20,17 млн. л. на сумму 61,66 млн. $.

Тройка крупнейших стран-экспортеров в 1 квартале 2019 года выглядела иначе, чем рассматриваемый период:

• Италия – ввезено 10,54 млн. л. (18,68 % от общего объема) на сумму 38,94 млн. $ (22,52 %).
• Грузия – ввезено 10,04 млн. л. (17,8 % от общего объема) на сумму 31,58 млн. $ (18,26 %).
• Франция – ввезено 10,7 млн. л. (11,9 % от общего объема) на сумму 27,34 млн $ (15,81 %).

Испания же занимала 4 место, обеспечив ввоз вина объемом 10,63 млн. л. (18,85 %) на сумму 25,05 млн. $. (14,49 %).

Доли крупнейших стран-экспортеров вина изменились следующим образом:

Страна	Доля по объему ввоза, %			Доля по стоимости, %
	1 кв. 2019	1 кв. 2020	Прирост	1 кв. 2019	1 кв. 2020	Прирост
Италия	18,68	22,2	3,52	22,52	22,2	-0,32
Франция	11,9	17,09	5,19	15,81	17,09	1,28
Испания	18,85	15,19	-3,66	14,49	15,19	0,7
Грузия	17,08	13,96	-3,12	18,26	14,03	-4,23

Поквартальная динамика с января 2019 года

Если рассматривать динамику в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г., то в 1 квартале 2020 года наблюдался максимальный спад импорта вина. Наиболее высокие показатели зафиксированы в 4 квартале 2019 года.

Динамика с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Период	Объем воза		Стоимость
	Объем в литрах	Доля в общем объеме	Стоимость в $	Доля в общем объеме, %
1 кв. 2019	56,4 млн.	16,7 %	172,95 млн.	16,7 %
2 кв. 2019	61,83 млн.	18,4 %	189,52 млн.	18,3 %
3 кв. 2019	74,25 млн.	22 %	221,7 млн.	21,3 %
4 кв. 2019	92,63 млн.	27,4 %	288,12 млн.	27,8 %
1 кв. 2020	52,48 млн.	15,5 %	165,35 млн.	15,9 %
Всего за 5 кварталов	337,6 млн	100 %	1037,64 млн.	100%

Динамика импорта вина из ведущих странам-экспортеров по объему с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Страна	Всего за 5 кварталов		1 кв. 2019		2 кв. 2019		3 кв. 2019		4 кв. 2019		1 кв. 2020
	млн. л.	доля, %	млн. л.	доля, %	млн. л.	доля, %	млн. л.	доля, %	млн. л.	доля, %	млн. л.	доля, %
Италия	69,18	20,5	10,54	18,7	12,82	20,7	15,1	20,9	20,36	22	10,36	19,7
Франция	38,05	11,3	6,71	11,9	6,32	10,2	8,23	11,1	10,21	11	6,58	12,5
Испания	63,85	18,9	10,64	18,9	12,06	19,5	14,31	19,3	16,89	18,2	9,95	19
Грузия	50,79	15	10,04	17,8	8,74	14,1	9,69	13,1	14,99	16,2	7,33	14

Динамика импорта вина из ведущих странам-экспортеров по стоимости с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Страна	Всего за 5 кварталов		1 кв. 2019		2 кв. 2019		3 кв. 2019		4 кв. 2019		1 кв. 2020
	млн. $	доля, %	млн. $	доля, %	млн. $	доля, %	млн. $	доля, %	млн. $	доля, %	млн. $	доля, %
Италия	242,62	23,4	38,95	22,5	45,36	23,9	51,32	23,1	70,29	24,4	36,7	22,2
Франция	158,29	15,3	27,34	15,8	27,3	14,4	32,92	14,8	42,47	14,7	28,26	17,1
Испания	154,87	14,9	25,05	14,5	29,26	15,4	33,77	15,2	41,67	14,5	25,12	15,2
Грузия	161,44	15,56	31,58	18,3	27,82	14,7	29,86	13,5	48,99	17	23,19	14

Итоги 1 квартала 2020 г.

Полученная статистика наглядно демонстрирует прирост импорта вина на протяжении всего 2019 года, как в стоимостном, так и в количественном выражении, и резкое снижение объемов в 1 квартале 2020 года. Падение объемов ввоза вина по стоимости составило 4,6 % по сравнению с первым кварталом 2019 года. По сравнению же с 4 кварталом 2019 года, лучшим за 15 месяцев, падение составило 42,6 %. Такое резкое ухудшение показателей объясняется не только традиционным «посленовогодним» уменьшением спроса, но и общим снижением деловой активности, ещё до начала "коронавирусного" карантина на териитории России.